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案例介绍
半打印设备导体、电子设备:着眼下游 荐8股
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  新宝彩票:支撑评级的要点半导体周期性放缓,关注下游增长确定性高的领域。根据世界半导体贸易统计组织(WSTS)的预测,2018年全球半导体市场年增长率将达到15.9%。其中存储器是重要动力。展望2019年,随着存储器增速放缓,我们重点关注汽车电子、工业领域以及IOT、5G和AI等新兴领域对半导体产业的拉动。

  消费电子,终端增长放缓下的结构性确定增长。2018年智能终端市场相对平淡,叠加iphone无重大创新,根据IDC的最新预测,2018年全年全球出货量预计下滑3%,出货总量预计为14.2亿部。展望2019年,在智能机整体增速放缓的前提下,我们关注结构性创新带来的细分市场的高增长,例如CIS以及射频、摄像头模组、OLED、屏下指纹、FPC等。

  LED领域,技术推动下的应用领域拓展始终是该板块重要的基础。随着LED显示屏点间距做得越来越小、密度越来越高,清晰度也随之不断提高,成本下降等因素带动了照明、小间距、miniled甚至Microled的推出发展。展望2019年,我们仍然关注LED的创新应用,包括小间距应用从安防、交通等领域拓展到会议系统等,关注miniled、Microled等新技术的应用推广。

  国内安防行业多年来维持两位数增速,渗透率仍将长期提升。2017年国内安防市场规模达6480亿。行业增速过去十年间CAGR达16.1%。虽然2018年受贸易战以及宏观变化,行业受到一定影响,但是长期看行业渗透率提升仍有很大空间,二三线城市安防建设发展空间不容小觑;另一方面,安防智能化趋势明确,有望带动行业进入新的阶段。

  评级面临的主要风险半导体景气度不及预期;5G推广进度不及预期;LED、安防等领域可能受需求不足、价格下滑等宏观因素影响等。

  投资建议电子板块估值处于历史较低位,子板块2019年有望受益于各自增长动力,恢复较好增长,首次覆盖给予强大于市评级。

  随着工业、汽车等领域带动功率半导体景气度持续,我们推荐关注国内晶闸管龙头捷捷微电等;手机产业链,预计受益于5G的推动以及结构性创新,我们推荐关注立讯精密002475股吧)、欧菲科技、顺络电子002138股吧)、信维通信300136股吧)等;LED板块,洲明科技300232股吧)等小间距领先企业有望持续受益;安防板块,持续关注龙头公司海康威视002415股吧)以及大华股份002236股吧)。

  投资建议5G商用、汽车电子化程度提升等加速高频、高速、多层PCB产品的市场需求,同时环保政策提升行业集中度,智能化产线将助推PCB成本得到进一步控制,未来PCB板块盈利能力有望进一步改善,建议关注通信业务占比较高的PCB企业;消费电子板块中,5G商用将带动MassiveMIMO的升级以及LCP天线和LDS天线的推广,未来天线ASP将显著提升,助推相关企业盈利能力提升,建议关注手机射频前端器件以及手机天线生厂商。

  “为什么Portal会上黑榜呢?”的确,在所有的黑榜产品中,Portal看起来没那么糟糕,至少在产品的设计上看起来比Echo Show好多了。虽然它最初缺乏功能,但Facebook已经通过最近的软件更新弥补了这一点。问题的核心在于Portal带来了哪些Echo Show或Google Home Hub不能够提供的新内容?考虑到2018年一整年Facebook在用户数据隐私上面临的大问题,我们需要关注的核心关键在于将Facebook产品带入自家客厅的充分理由是什么?说实话,无论在什么时候,Facebook推出这样的产品都不是一个好时机,但不知道为什么,Facebook选择在现在推出这款产品真的是一步很差的棋。

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  说实话,Palm的设计概念完全能够成为用户最想要的那种小产品。然而当我真正使用过后,我想说,见鬼去吧。我带着它去了非洲,希望它至少能完成作为一个MP3播放器的基本使命,可悲的是,这一点它也做不到。这款亚智能手机是一款专门用来寻找问题的设备,对大部分消费者来说毫无吸引力。当然从外观上来看,它绝对是可爱的。但想要用好它,消费者必须有购买第二块显示器的需求和资金。即便如此,该产品也有一些明显的缺陷,比如缺少音量按钮。总的来说,Palm,想说爱你不容易。

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  海林投资拟20亿元收购韩国大镐科技由多家企业参与的中国财团拟出资约3200亿韩元(约合人民币20亿元)收购韩国大镐科技公司80%股权。参与此次收购的中国财团的牵头人为在国内光电显示行业深耕多年的海林投资。韩国大镐科技为光学制造装备龙头企业,核心产品为3D热弯机,现企业市场占有率世界第一。下游重要的盖板生产商蓝思、伯恩、欧菲光002456股吧)、合力泰002217股吧)均为其客户。

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  A股电子板块个股方面,期间股价上涨幅度前五的有联得装备(10.00%)、兴瑞科技(9.99%)、新亚制程002388股吧)(6.19%)、依顿电子603328股吧)(5.65%)、江海股份002484股吧)(5.14%)。期间股价涨幅后五的华铭智能300462股吧)(-8.32%)、百邦科技(-8.44%)、三安光电600703股吧)(-9.02%)、超华科技002288股吧)(-9.88%)、贤丰控股(-10.06%)。

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  汽车电子:电子终端新势力汽车将有望构成电子终端新势力。动力系统革新、海量数据量传输及处理、行车安全再定义,形成车联网、新能源汽车和自动驾驶三大体系。这三大方面的变革又推进电子产业创新,其中功率半导体(新能源)、摄像头与AI芯片(自动驾驶)、连接器(均包含)与电容器(新能源)等关键部件会存在增量机遇。

  目前VR头显有两个主要走势,一个走高端路线、以Rift和Vives为代表;另一个则是走超低价、以Daydreams和Gear VR为代表。这种市场走势使得消费者处于不利的位置,必须要在绝情剁手和放弃体验感之间做出抉择。而今年出品的Oculus Go则可以为用户提供一个中庸的选择,在虚拟现实走向末期的阶段,199美元的头衔设备似乎是最佳的选择。总的来说,这是一个价格合适且质量过关的产品,昭示着这类产品似乎还有一些生命力。

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