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案例介绍
上半月机构去哪儿调研 重点看了电子化工机械设
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  的上市公司大幅增加。据统计,9月上半月机构调研了219家公司,为上月同期的近三倍。从相关公司所属行业看,机构青睐电子、

  9月以来,虽然市场仍跌跌不休,但机构热情高涨,接受调研的上市公司大幅度增加。数据显示,9月上半月(9月1日至14日),接受机构调研的上市公司多达219家,为上月同期84家近3倍。当中接受了10家以上公募基金公司扎堆调研的有64家公司,比上月同期的30家多出逾1倍。

  康弘药业(002773)这18家累计接受了超过30家机构的组团调研。

  接受公募基金调研排第一的是卫宁健康。据披露,卫宁健康分别在9月3日接受了包括32家基金以及26家券商、17家阳光私募、9家险资及45家其他机构在内的137家机构的调研。在回答“云药、微信支付宝返佣和纳里健康三块全年业绩预期是怎样?”时,公司表示,创新业务随着国家政策细则的出台,形成快速热点,各家医院也在动起来,医保和其他领域也在变化,预计增长会很快。

  从调研机构的类型来看,券商调研最为广泛,达到173家,即79%的上市公司调研活动有券商参与;基金公司位列其后,调研了99家,参与了45.21%的上市公司调研活动;阳光私募排名第三,调研了78家公司;以投资稳健见长的保险公司和海外机构分别对40家和36家上市公司进行走访。

  对于不同的调研机构,业内人士认为,其背后的关注点各有不同。券商作为卖方机构,注重从调研中挖掘信息并加工分享给市场;而公私募机构等更注重调研带来的投资机会和直接的交易机会;保险和保险资管在当前注重通过调研寻找组合配置的对象;海外机构一直以来都是以长线投资和价值投资见长,其调研轨迹代表着市场上长线和稳定资金的布局思路。

  记者在采访中发现,目前市场上机构调研的组织形式、方式方法等相当多样,机构调研中既有流于形式的走马观花,也有扎扎实实地调研走访,投资者需要区分对待。总体而言,调研仍是基金机构等发现机会、排除风险的重要方法,机构调研的热门个股是当下机构化发展市场中值得重点关注的对象,一般而言这些个股也更容易在当下市场环境中脱颖而出。

  按所属行业(申万一级)来看,9月上半月机构调研的219家公司主要集中在电子(25家)、化工(21家)、机械设备(20家)三行业中。此外,计算机、医药生物、轻工制造、和电气设备4行业也均有10家以上公司接受了机构的调研。

  对于电子行业,分析认为随着苹果新机型、手机出货量逐渐回暖、消费电子进入传统旺季,消费电子行业回暖趋势基本确定,机构对消费电子板块的配置热度有望持续甚至提升,有望提振消费电子板块。中长期来看,中国芯发展将持续受到政府强力及全方位的支持,未来两年行业有望达到 30%左右的复合增速,继续坚定看好半导体产业投资机会。

  东吴证券研究所电子行业首席分析师谢恒表示,5G时代的到来将给电子产业带来机会。在谢恒看来,5G不仅通讯速度会更快,还有更多的网端,无论是共享单车还是公享汽车,甚至智能穿戴及智能汽车,5G潜在的应用市场还是非常乐观的,它带动了一个产值,带动了未来一个空间。

  而对于化工行业,券商研究员表示,从2003年以来的化工板块市盈率走势图来看,目前化工板块的市盈率处于历史相对低位。此外,受益于环保政策趋严,多数传统化工子行业的供求恢复到平衡水平,处于历史库存低位,行业景气度显著改善。另一方面,行业的整合和新业务放量带来新的发展空间。

  从机构调研来看,重点仍为中小创。统计数据显示,上半月机构调研的315家公司中,沪市公司只有30家;深市主板公司稍多,但也只有33只,两者加起来占比仅28.77%,三分之一都不到。很显然,中小创持续为机构调研的重点对象。其中,新宝彩票平台:创业板公司有63家,中小板公司有93家,分别占比为27.93%和42.47%。

  近期,中小板指、创业板指联手创出新低,市场的估值也降低至历史低位。交易所数据显示,目前沪市主板平均市盈率为13.31倍,而2016年1月27日的2638点时沪市主板平均市盈率为13.73倍,当前的估值已经低于2638点的水平。

  而目前深市主板、中小板、创业板平均市盈率分别为15.25倍、25.67倍及34.58倍,而2016年1月27日的“熔断底”,深市主板、中小板、创业板平均市盈率分别为23.40倍、49.85倍及80.28倍。相较而言,深市主板在上一次低点的2014年11月20日平均市盈率为20.89倍,中小板在上一次低点的2015年1月6日平均市盈率为42.56倍,创业板在上一次低点的2014年8月28日平均市盈率为60.78倍。

  可见,中小创的估值水平已经远低于前几次的底部区域。整体来看,目前A股估值已全面低于2016年熔断后的水平,配置价值逐步显现。但另一方面,市场心态依旧偏谨慎,出现了几次反弹都缺乏持续性,市场仍在磨底过程中。机构分析认为,市场在非理性情绪下,行情已经不是基于估值的角度进行配置,而是基于筹码的角度进行炒作。

  天弘基金高级宏观研究员李云洁分析指出,目前大盘还在超跌反弹的磨底阶段。回顾历年的大底都不是尖底,而是反复磨出来的。虽然政策底已经出现,但从目前的宏观环境、社会融资走势来看,大盘还处在反复磨底中,会有结构性行情,中小创或可长线布局。“影响股价走势的主要有估值,盈利及市场情绪等。经济下行过程中,前几年强势的周期股收到的冲击或大于成长股。”她进一步补充道。

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